Unser Angebot für beratende Unternehmen

Sie sind Versicherungsmakler, Versicherungsagent oder Vermögensberater und Sie haben einen entsprechenden Firmenkundenbestand?

Sie möchten die Potentiale durch aktive Beratung nutzen, haben aber nicht die Zeit sich ausreichend mit der Materie zu beschäftigen? 

Sie haben Bedenken wegen IDD bzw. etwaiger Haftungsrisiken (insbesondere wegen Gestaltung einer Pensionszusage usw.)?

DANN SIND WIR FÜR SIE GENAU DER RICHTIGE PARTNER!

Wir unterstützen Sie bei Ihren Aktivitäten direkt und indirekt beim Kunden und/oder Steuerberater.

Ihre Vergütungsansprüche gegenüber dem Produktgeber (Versicherer) bleiben dabei zu 100 % gewahrt. 

Gerade im Regime von IDD ist eine qualitativ hochwertige Beratung unabdingbar. Mit uns sind Sie auf der sicheren Seite. Durch die fachliche Unterstützung eines spezialisierten Unternehmens haben Sie vielen Mitbewerbern einiges voraus - inhaltlich, im "Standing" gegenüber Ihrem Kunden sowie auf der rechtlichen Seite. 

Unser Credo: Wir möchten langfristig gemeinsam mit Ihnen erfolgreich sein!

Das heißt auch: Wir möchten Sie und Ihre bAV-Kunden langfristig begleiten!

Unter dieser Prämisse sind auch unsere Pauschalpakete konzipiert - vom noch kleinen bAV-Bestand bis zum bereits gut ausgebauten bAV-Bestand.

Wir bieten Ihnen bis zu vier Pauschalpakete - vom (noch) nicht vorhandenem bAV-Bestand bis zum bereits gut ausgebauten Bestand. Alle Pakete beinhalten eine laufende Betreuung für Ihren Bestand.

Neben einer geringen Betreuungspauschale (je nach Paket unterschiedlich) setzen wir stark auf eine erfolgsabhängige Komponente (zwischen 1% und 3 % der laufenden Jahresnettoprämie vom vermittelten bAV-Geschäft).

Je nach Geschäftsverlauf können Sie zwischen den Paketen laufend wechseln.

WICHTIGER HINWEIS:

Aus Kapazitätsgründen können wir nur einer beschränkten Anzahl von beratenden Unternehmen ein weitgefasstes langfristiges Mandat inklusive Vertriebsunterstützung anbieten.